浙江南都电源动力股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

浙江南都电源动力股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2/ 224 浙江南都电源动力股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 一、常用名词释义：5 二、专用名词释义：6 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款15 一、本期超短期融资券的主要条款 15 二、发行安排16 第四章 募集资金用途18 一、募集资金用途18 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 20 三、发行人偿债措施20 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人控股股东及实际控制人 28 四、公司独立情况40 五、重要权益投资情况 41 六、发行人治理结构52 七、发行人董事、监事及高级管理人员简介及员工情况 72 八、发行人主营业务经营状况 80 九、发行人主要在建项目及未来投资规划 112 十、发行人发展规划 115 十一、发行人所在行业状况 119 第六章 发行人主要财务状况 138 一、审计意见及财务会计信息 138 二、主要财务数据及指标分析 149 三、有息债务情况179 四、发行人关联交易情况 181 五、发行人担保或有事项 185 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 186 七、衍生产品情况189 八、重大投资理财产品情况 189 九、海外投资情况189 十、直接债务融资计划 189 十一、其他重要事项 190 第七章 发行人资信情况201 一、信用评级情况201 3/ 224 浙江南都电源动力股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 二、发行人及子公司资信情况 203 第八章 债务融资工具信用增进 205 第九章 税项206 一、增值税206 二、所得税206 三、印花税206 第十章 信息披露207 一、超短期融资券发行前的信息披露 207