江苏悦达集团有限公司17年第三期中期票据法律意见书.pdfVIP

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 目 录 第一部分 引言 1 一、律师声明事项 1 二、本法律意见书中的简称意义2 第二部分 正文4 一、发行主体4 二、发行程序5 三、发行文件及发行有关机构6 四、与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险9 第三部分 结论意见 15 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达集团有限公司发行2017年度 第三期中期票据的法律意见书 苏同律证字2017 第[132]号 致：江苏悦达集团有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《银行间债券市场非金融 企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，本所受公司委托，作为公司发行2017 年度第三期中期票据的 专项法律顾问，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、律师声明事项 1、在法律意见书中，本所律师依据法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实和中华人民共和国（以下简称 “中国”，为本法律意见书之目的，不包 括香港、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的有关规定发表法律意见。 2 、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司的行为以及本期发行申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 3、为出具本法律意见书，本所律师事先对公司的有关情况进行了尽职调查， 并获得相关方如下声明和保证：相关方已向本所律师提供了出具本法律意见书 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 所必需且力所能及的全部有关事实材料，有关书面材料及书面证言均真实有效， 所有书面文件的签字和/或印章均属真实，所有副本材料或复印件均与正本材料 或原件一致；不存在任何虚假或误导性陈述，亦不存在任何重大遗漏。对上述 声明、保证之充分信赖是本所律师出具本法律意见书的基础和前提。 4 、本所律师对与本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判 断，并据此出具本法律意见书；对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组 织、会计师事务所、资信评级机构、公证机构直接取得的文书，本所律师已根 据规定履行了相关义务，并作为出具法律意见的依据。 5、本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、资信评级等非 法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所律师并不具有对上述事实、 数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所律师对上述事实、数据和结论的 引用，不应在任何意义上理解为本所律师对上述事实、数据和结论之真实、准 确或完整性作出任何明示或暗示的认可或保证。 6、本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本期发行申报所必备的法律 文件，随同其他材料一同上报；同意将本法律意见书作为公开披露文件，并承 担相应的法律责任。 7、本所律师同意公司部分或全部在本期发行的《募集说明书》中自行引用 或按主管部门的审核要求引用本法律意见书的内容，但公司在引用时，不得因 引用而导致法律上的歧义或曲解。引用后， 《募集说明书》的相关内容应经本 所律师再次审阅和确认。 8