扬州经济技术开发区开发总公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

扬州经济技术开发区开发总公司2018 年度第一期超短融募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 扬州经济技术开发区开发总公司2018 年度第一期超短融募集说明书 目 录 目录3 第一章 释义5 一、 常用名词释义 5 二、 专用技术名词释义 7 第二章 风险提示及说明9 一、 与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、 与本期超短期融资券发行人相关的投资风险 9 第三章 发行条款22 一、本期超短期融资券主要发行条款22 二、本期超短期融资券发行安排23 第四章 募集资金用途25 一、本次超短期融资券募集资金的使用25 二、本期超短期融资券募集资金的管理25 三、发行人承诺26 四、偿债保障情况26 第五章 发行人的基本情况29 一、发行人基本信息29 二、发行人历史沿革29 三、 发行人控股股东和实际控制人 31 四、发行人独立性 32 五、 发行人重要权益投资情况 33 六、发行人治理结构和内控制度情况 36 七、 发行人高级管理人员情况41 八、 发行人主营业务情况分析42 九、发行人在建工程和未来拟建工程 64 十、发行人所在的行业状况 64 十一、发行人行业地位及竞争优势 71 十二、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项 72 十三、发行人四季度经营情况重大不利变化排查 75 第六章 发行人主要财务状况76 一、发行人财务报告编制及审计情况 76 二、发行人历史财务数据 77 三、发行人财务报表数据分析 83 四、有息债务情况 107 五、关联交易情况 111 六、重大或有事项及承诺事项情况 113 七、受限资产情况 118 八、海外投资情况 122 九、金融衍生品、理财产品情况 122 十、其他重大事项 123 3 扬州经济技术开发区开发总公司2018 年度第一期超短融募集说明书 十一、发行人近期其他直接融资计划 123 十二、发行人四季度财务情况重大不利变化排查 123 第七章 发行人资信情况 124 一、 发行人信用评级结果 124 二、 发行人资信情况 125 第八章 2017 年三季度企业基本情况 129 一、发行人经营情况 129 二、发行人2017 年三季度主要会计科目变动分析 131 三、发行人2017 年