扬州经济技术开发区开发总公司18年第二期中期票据募集说明书.pdf

扬州经济技术开发区开发总公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 重 要 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期发行的中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息、相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 扬州经济技术开发区开发总公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明 11 一、与本期债务融资工具相关的投资风险 11 二、与公司相关的风险 11 三、特有风险23 第三章 发行条款25 一、本期中期票据基本条款25 二、本期中期票据发行安排28 第四章 募集资金运用 30 一、本期中期票据募集资金的用途30 二、本期中期票据募集资金的管理30 三、发行人承诺31 四、偿债保障情况31 第五章 企业基本情况33 一、基本情况33 二、发行人历史沿革34 三、发行人股东情况及实际控制人35 四、发行人与实际控制人的相互独立性36 五、发行人主要子公司情况37 六、发行人公司治理结构40 七、主营业务情况46 八、在建工程和未来拟建工程69 九、公司所在行业状况 69 十、公司的行业地位和竞争优势77 十一、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项78 3 扬州经济技术开发区开发总公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 第六章 发行人主要财务状况78 一、发行人财务报告编制及审计情况82 二、发行人历史财务数据83 三、发行人财务报表数据分析89 四、有息债务情况 114 五、关联交易情况 119 六、重大或有事项及承诺事项情况 121 七、受限资产情况 126 八、海外投资情况 130 九、金融衍生品、理财产品情况 130 十、其他重大事项 130 十一、发行人近期其他直接融资计划 130 第七章 发行人资信状况 131 一、信用评级情况 132 二、发行人银行资信情况 133 三、发行人债务违约记录 133 四、发行人已发行债务融资工具偿付情况 134 第八章 发行人信用增进情况 134 第九章 税 项 139 一、增值税 139 二、所得税 139 三、印花税 139 第十章 发行人信息披露工作安排 140 一、信息披露机制 140 二、信息披露安排 140 第十一章 投资者保护机制 142 4