搜于特集团股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风 险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本公司承诺本次发行中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 目 录 第一章 释 义 1 第二章 风险提示及说明 4 一、债务融资工具的投资风险 4 二、与发行人有关的风险 4 第三章 发行条款 14 一、本期中期票据发行条款 14 二、本期中期票据发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、偿债保障措施 20 三、发行人承诺 22 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人概况 23 二、发行人历史沿革 24 三、发行人控股股东及实际控制人 29 四、发行人独立性情况 31 五、发行人重要权益投资情况 32 六、发行人治理情况 38 七、发行人人员基本情况 49 八、发行人经营状况 53 九、发行人在建项目及拟建项目情况 76 十、发行人发展战略 79 十一、发行人所在行业状况及竞争优势分析 80 第六章 发行人财务状况及分析 90 1 一、发行人财务报告编制及审计情况 90 二、发行人合并报表范围 90 三、发行人最近三年主要会计数据 92 四、发行人财务状况分析 102 五、发行人有息债务情况 125 六、发行人关联交易情况 128 七、发行人或有事项情况 131 八、发行人受限资产情况 132 九、发行人衍生品交易情况 132 十、发行人重大理财产品投资情况 132 十一、发行人海外投资情况 134 十二、发行人直接债务融资计划 134 十三、其他需要说明的情况 134 第七章 发行人资信状况 135 一、发行人信用评级情况 135 二、银行授信情况 137 三、近三年及一期债务违约行为 138 四、发行人债券发行及偿还情况 138 第八章 发行人近一期经营、财务、资信等情况 140 第九章 本期中期票据信用增进 147 第十章 税项 148 一、本期中期票据缴纳税项 148 二、声明 148 第十一章 信息披露安排 149 一、中期票据发行前的信息披露 149 二、中期票据存续期内定期信息披露 149 2 三、中期票据存续期内重大事项披露 150 四、中期票据本息兑付信息披露 151 第十二章 投资者保护机制 152 一、违约事件 152 二、违约责任