搜于特集团股份有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

法律意见书 目 录 目 录 1 声 明 3 正 文 5 一、发行人的主体资格 5 （一）法人资格 5 （二）非金融企业 5 （三）交易商协会会员 5 （四）主要历史沿革 6 （五）有效存续 18 二、本次发行的程序 19 三、本次发行的文件及发行有关机构 20 （一）募集说明书 20 （二）信用评级机构 20 （三）发行人律师 21 （四）审计机构 22 （五）主承销商 23 四、本次发行涉及的重大法律事项和潜在法律风险 25 （一）发行金额 25 （三）募集资金用途 25 （四）发行人的公司治理情况 25 （五）发行人控股股东及实际控制人情况 27 （六）发行人的合并报表范围内子公司情况 28 （七）发行人的业务运营情况 37 （八）发行人资产受限情况 40 （九）发行人的或有事项 40 （十）发行人重大资产重组情况 41 （十一）发行人信用增进情况 41 五、结论意见 41 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 搜于特、公司、发行人 搜于特集团股份有限公司，股票代码002503 搜于特有限公司 东莞市搜于特服饰有限公司 本次发行 公司申请发行金额为1 亿元的“2018 年度第一期中期票据” 工商局 工商行政管理局 兴原投资 广东兴原投资有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身天健会计师事务所 天健所 有限责任公司 联合资信 联合资信评估有限公司 中信建投 中信建投证券股份有限公司 招商银行 招商银行股份有限公司 本所 北京市兰台律师事务所 交易商协会 中国银行间市场交易商协会 证监会 中国证券监督管理委员会 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《注册发行规则》 《非金融企业债务融资工具注册发行规则》 《中介服务规则》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 天健所出具的天健审〔2015〕3-154 号《审计报告》、天健审〔2016〕 《审计报告》 3-42 号《审计报告》和天健审〔2017〕3-137 号《审计报告》 《搜于特集团股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明 《募集说明书》 书》 《公司章程》 现行有效的《搜于特集团股份有限公司章程》 元、万元 人民币元、人民币万元 2014 年度、2015 年度、2016 年度及2017 年 1 月 1 日至9 月30 近三年及一期 日 法律意见书 北京市兰台律师事务所