扬州盛裕投资发展有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

扬州盛裕投资发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务 融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至本募集说明书签署日，发行人经营、财务和资信状况未发生 重大不利变化。 1 扬州盛裕投资发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声 明 1 目 录 2 第一章 释义 4 一、常用名词释义4 二、专业名词释义5 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期中期票据有关的投资风险6 二、与发行人有关的风险7 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺20 三、募集资金的管理21 四、偿债资金来源及保障措施21 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构及实际控制人30 四、发行人独立性情况32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人公司治理39 七、发行人董事、监事及高管人员及员工情况46 八、发行人的经营范围及主营业务情况49 九、发行人在建工程情况59 十、发行人发展战略60 十一、发行人所在行业状况61 十二、 发行人符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况69 第六章 发行人主要财务状况 72 一、发行人的财务数据72 二、重大会计科目分析（合并口径）82 三、发行人有息债务及其偿付情况 114 四、发行人关联交易情况 116 五、或有事项 119 六、受限资产情况 121 2 扬州盛裕投资发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 七、金融衍生品、大宗商品期货投资 123 八、重大理财产品投资 123 九、投资海外投资情况 123 十、直接融资债务融资计划 123 第七章 企业资信情况 124 一、发行人信用评级情况 124 二、发行人及其子公司授信情况 125 三、发行人债务违约记录 125 四、发行人已发行债券及债务融资工具偿还情况 126 第八章 债务融资工具信用增进 127 第九章 税项 128 一、增值税 128 二、所得税 128 三、印花税 128 第十章 信息披露安排 129 一、中期票据发行前的信息披露 129 二、中期票据存续期内定期信息披露 129 三、中期票据存续期内重大事项的信息披露 130 四、中期票据本金兑付和付息事项 131 第十一章 投资者保护机制 132 一、违约事件 132 二、违约