扬州经济技术开发区开发总公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期发行的中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 扬州经济技术开发区开发总公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 4 第二章风险提示及说明 7 一、与本期债务融资工具相关的投资风险 7 二、与公司相关的风险 7 第三章发行条款22 一、本期中期票据基本条款22 二、本期中期票据发行安排 23 第四章募集资金运用 26 一、本期中期票据募集资金的用途26 二、本期中期票据募集资金的管理 27 三、发行人承诺27 四、偿债保障情况28 第五章企业基本情况 30 一、基本情况30 二、发行人历史沿革 30 三、发行人股东情况及实际控制人33 四、发行人与实际控制人的相互独立性 33 五、发行人主要子公司情况 34 六、发行人公司治理结构38 七、主营业务情况 45 八、在建工程与未来拟建工程 73 九、公司所在行业状况73 十、公司的行业地位和竞争优势82 十一、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项83 第六章企业主要财务状况87 一、发行人财务报告编制及审计情况87 二、发行人历史财务数据 88 三、发行人财务报表数据分析96 四、有息债务情况125 五、关联交易情况 130 六、重大或有事项及承诺事项情况133 七、受限资产情况 138 八、海外投资情况 142 九、金融衍生品、理财产品情况142 十、其他重大事项142 十一、发行人近期其他直接融资计划142 第七章发行人的资信状况143 一、信用评级情况143 二、发行人银行资信情况 145 三、发行人债务违约记录146 四、发行人已发行债务融资工具偿付情况146 2 扬州经济技术开发区开发总公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第八章发行人信用增进情况 150 第九章税项 151 一、增值税151 二、所得税 151 三、印花税151 第十章信息披露安排 152 一、信息披露机制152 二、信息披露安排 152 第十一章投资者保护机制154 第十二章发行有关机构161 一、发行人161 二、承销商 161 三、信用评级机构161 四、审计机构161 五、发行人律师 162 六、托管人162 七、集中簿记建档系统技术支持机构