江苏洋河集团有限公司17年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

江苏洋河集团有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件”。 2 江苏洋河集团有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章释义5 第二章风险提示7 一、与本期超短期融资券相关的风险7 二、发行人相关风险7 第三章发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺20 三、发行人偿债能力评价21 第五章发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及股本变动情况23 三、发行人股权结构及实际控制人情况24 四、发行人重要权益投资情况25 五、发行人内部治理及组织机构设置情况29 六、发行人董事、监事及高管人员情况36 七、发行人主营业务情况37 八、发行人行业的现状及发展趋势49 九、发行人行业地位及竞争优势57 十、其他经营重要事项60 第六章财务会计信息61 一、财务报告编制及审计情况61 二、发行人财务报表及财务状况分析65 三、发行人主要财务指标分析 87 四、有息债务分析91 五、关联方关系及交易情况92 六、重大或有事项97 七、财产权利限制情况98 八、发行人衍生品投资情况98 九、发行人理财产品投资情况98 十、海外投资情况99 十一、发行人及下属子公司直接债务融资计划99 十二、其他财务重要事项99 第七章发行人资信状况 100 一、发行人最近三年及一期主体评级情况 100 二、发行人主体信用评级报告摘要 100 三、发行人授信情况 102 四、债务违约情况 102 五、发行及偿付直接债务融资发情况 103 3 江苏洋河集团有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 六、其他资信重要事项 103 第八章 信用增进 104 第九章税项 110 第十章发行人信息披露工作安排 111 一、信息披露机制 111 二、信息披露安排 111 第十一章违约责任与投资者保护机制 114