湖南富兴集团有限公司17年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

湖南富兴集团有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查文件”。 发行人发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的 投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人的本期超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 湖南富兴集团有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 二、公司简称及常用名词释义6 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 13 一、超短期融资券主要发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金用途16 一、募集资金用途 16 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 16 三、偿债计划及偿债资金来源16 第五章 发行人基本情况18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 18 三、控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明 19 四、独立经营情况20 五、重要权益投资情况及主要下属子公司介绍21 六、 发行人治理情况31 七、发行人人员基本情况42 八、发行人主营业务经营状况44 九、发行人主要在建项目和未来五年投资规划72 十、发行人各业务板块五年发展规划 （2016-2020年）75 十一、发行人所在行业状况76 十二、发行人的行业地位与竞争优势83 第六章 发行人主要财务状况87 一、发行人2014-2016年度审计报告及2017年1～6 月财务报表情况87 二、发行人主要财务数据及指标分析102 三、有息债务情况123 四、发行人关联交易情况125 五、发行人担保和或有事项 127 六、资产抵押、质押和其他被限制处置事项127 七、金融衍生产品、大宗商品期货情况131 八、理财产品持有情况131 九、海外投资情况131 十、其他需要说明的事项131 十一、发行人及下属子公司其他债务融资工具直接债务融资计划131 第七章 发行人资信情况132 一、发行人债务融资的历史主体评级情况 132 二、对发行主体的信用评级摘要133 三、发行人银行授信和借款情况134 四、发行人债务违约记录135 五、近三年直接债务融资工具发行及偿付情况135 第八章 债务融资工具担保138 第九章 税项139 3 湖南富兴集团有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书 一、增值税139