浙江恒逸集团有限公司主体与17年第一期中期票据信用评级报告.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 恒逸集团成立于 1994 年，截至2017 年6 月末，公司注册资本为 5,180万元人民币，控股股东为自然人邱建林，直接持股比例为26.19%， 邱建林与杭州万永实业投资有限公司（简称“万永实业”）、邱祥娟、 邱正南及邱杏娟（均为恒逸集团直接或间接的股东）就恒逸集团的决 1 策事项签署了《一致行动协议》，上述股东合计所持恒逸集团的股权 比例为54.65%，因此，恒逸集团的控股股东及实际控制人均为邱建林。 公司于2011 年6 月8 日完成重组世纪光华科技股份有限公司（股票简 称“世纪光华”，股票代码“000703”），由此实现主营业务整体上市（股 票简称“恒逸石化”，股票代码“000703”）。恒逸石化股份有限公司 （以下简称“恒逸石化”）于2016 年 10 月 18 日完成非公开发行股票 事项，共发行人民币普通股316,666,666 股，于2016 年10 月19 日在 深圳证券交易所上市；募集资金净额为人民币 3,765,623,325.33 元， 已于2016 年9 月20 日到账，将用于文莱PMB 石油化工项目建设。本 次非公开发行股票完成后，公司持有恒逸石化股份数量不变，持股比 例由62.78%下降至50.50%，仍为恒逸石化第一大股东。本次非公开发 行未导致恒逸石化控制权发生变化。 截至 2017 年 6 月末，恒逸集团直接和间接控股的子公司共有 28 家。其中控股子公司恒逸石化主要从事精对苯二甲酸（PTA）、聚酯（PET） 纺丝、加弹丝（DTY）等产品的生产和销售，现已形成了一条PTA—PET —DTY 的比较完整的产业链。截至2017 年6 月末，公司控股和参股企 业PTA 年产能均居行业前列，规模优势明显；涤