红狮控股集团有限公司17年第六期超短期融资券募集说明书.pdf

红狮控股集团有限公司2017年度第六期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查 文件”。 2 红狮控股集团有限公司2017年度第六期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明9 一、超短期融资券的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章发行条款19 一、主要发行条款19 二、发行安排21 第四章募集资金运用23 一、募集资金主要用途23 二、公司承诺23 第五章发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革及股本变动情况24 三、发行人股权结构及实际控制人情况32 四、发行人重要权益投资情况34 五、发行人内部治理及组织机构设置情况45 六、发行人员工基本情况55 七、发行人主营业务情况59 八、在建项目和未来投资计划78 九、发行人未来发展规划和发展目标86 十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况88 第六章发行人主要财务状况114 一、发行人报表合并范围及变化情况114 二、重要会计政策和会计估计的变更122 三、发行人主要财务数据124 四、发行人资产负债结构及现金流分析132 五、发行人盈利能力分析149 六、发行人偿债能力分析150 七、发行人资产运营效率分析151 八、发行人有息债务情况152 九、关联交易154 十、重大或有事项162 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。165 十二、金融衍生品、大宗商品期货167 十三、重大理财产品投资167 十四、海外投资情况168 3 红狮控股集团有限公司2017年度第六期超短期融资券募集说明书 第七章发行人资信状况170 一、近三年公司债务融资的历史主体评级170 二、公司其他资信情况170 第八章 债务融资工具信用增进173 第九章税项174 一、增值税174 二、所得税174 三、印花税174 第十章发行人信息披露工作安排175 一、超短期融资券发行前的信息披露175 二、存续期内重大事项的信息披露175 三、存续期内定期信息披露176 四、本息兑付事项176 第十一章违约责任与投资者保护机制177 一、违约事件177 二、违约责任177 三、投资者保护机制177 四、不可