邵阳市城市建设投资经营集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示7 一、中期票据的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章发行条款17 一、主要发行条款17 二、发行安排19 第四章募集资金运用22 一、募集资金主要用途22 二、公司承诺22 三、偿债保障措施23 第五章发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革及股本变动情况26 三、发行人股权结构及实际控制人情况28 四、发行人重要权益投资情况30 五、发行人内部治理及组织机构设置情况43 六、发行人员工基本情况52 七、发行人主营业务情况57 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况87 九、符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况97 第六章发行人主要财务状况102 一、发行人主要财务数据104 二、发行人报表合并范围变化情况113 三、发行人资产负债结构及现金流分析120 四、发行人盈利能力分析186 五、发行人偿债能力分析188 六、 发行人资产运营效率分析189 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况189 八、重大或有事项195 九、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况199 十、金融衍生品、大宗商品期货203 十一、 重大理财产品投资203 十二、海外投资情况以及其他重大事项情况203 十三、直接债务融资计划203 第七章发行人资信状况204 一、近三年公司债务融资的历史主体评级204 二、对公司主体评级报告摘要205 三、跟踪评级有关安排206 3 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 四、 发行人其他资信情况207 第八章担保209 第九章税项210 一、增值税210 二、所得税210 三、印花税210 第十章发行人信息披露工作安排211 一、中期票据发行前的信息披露211 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露211 三、中期票据存续期内定期信息披露212 四、中期票据兑付相关信息披露213 第十一章违约责任与投资者保护机制214 一、违约事件214 二、违约责任214 三、投资者保护机制215 四、不可抗力220 五、弃权221 第十二章 本次中期票据发行的有关机构222 第十三章备查文件226 附录发行人主要财务指标计算公式228 4 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/本公司/公司/客户/邵阳城 指 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司。 投” “本期中期票据