邵阳市城市投资经营集团有限公司17年第二期中期票据募集说明书.pdf

邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查文 件”。 2 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示8 一、中期票据的投资风险8 二、发行人相关风险8 三、特有风险17 第三章发行条款19 一、主要发行条款19 二、发行安排24 第四章募集资金运用27 一、募集资金主要用途27 二、公司承诺28 三、偿债保障措施28 第五章发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人历史沿革及股本变动情况32 三、发行人股权结构及实际控制人情况34 四、发行人重要权益投资情况36 五、发行人内部治理及组织机构设置情况46 六、发行人员工基本情况55 七、发行人主营业务情况60 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况90 九、符合国家法律法规相关政策要求的相关情况90 第六章发行人主要财务状况100 一、发行人主要财务数据105 二、发行人报表合并范围变化情况119 三、发行人资产负债结构及现金流分析122 四、发行人盈利能力分析190 五、发行人偿债能力分析192 六、发行人资产运营效率分析193 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况193 八、重大或有事项200 九、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况203 十一、金融衍生品、大宗商品期货207 十二、重大理财产品投资207 十三、海外投资情况以及其他重大事项情况207 十四、直接债务融资计划207 第七章发行人资信状况208 一、近三年公司债务融资的历史主体评级208 二、对公司主体评级报告摘要208 三、跟踪评级有关安排210 3 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书 四、发行人其他资信情况210 第八章担保213 第九章税项214 一、增值税214 二、所得税214 三、印花税214 第十章发行人信息披露工作安排215 一、中期票据发行前的信息披露215 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露215 三、中期票据存续期内定期信息披露216 四、利息支付、递延支付利息公告及赎回事项217 第十一章违约责任与投资者保护机制218 一、违约事件218 二、违约责任219 三、投资者保护机制219 四、不可抗力225 五、弃权225 第十二章本次中期票据发行的有关机构226 第十三章备查文件229 附录发行人主要财务指标计算公式231 4 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书 第一章