郑州中瑞实业集团有限公司18年第一期中票募集说明书.pdf

郑州中瑞实业集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司为进一步增加投资人保障措施，在本募集说明书第十一章“违约责任 和投资者保护机制”部分约定了“交叉保护”和“事先约束”特殊条款，投资人 应当仔细阅读本募集说明书相关条款。投资人保护条款不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 郑州中瑞实业集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 6 一、常用名词释义 6 二、公司简称 8 第二章 风险提示9 一、中期票据的投资风险 9 二、发行人相关风险9 第三章 发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 21 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23 二、偿债资金来源及保障措施 24 三、公司承诺 26 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革及股本变动情况 27 三、发行人股权结构及实际控制人情况 31 四、发行人重要权益投资情况 35 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 43 六、发行人员工基本情况 50 七、发行人主营业务情况 53 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况92 第六章 发行人主要财务状况 108 一、发行人财务报告编制及审计情况 108 二、发行人报表合并范围变化情况 108 3 郑州中瑞实业集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 三、发行人主要财务数据 116 四、发行人资产负债结构及现金流分析 126 五、发行人盈利能力分析 152 六、发行人偿债能力分析 157 七、发行人资产运营效率分析 158 八、发行人有息债务情况 159 九、发行人2016 年度及2017 年三季度关联交易情况 162 十、重大或有事项 169 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 174 十二、金融衍生品、大宗商品期货 180 十三、重大理财产品投资 181 十四、海外投资情况 182 十五、重大资产重组情况 184 十六、直接债务融资计划 185 十七、其他需要说明的事项 185 第七章 发行人资信状况 186 一、信用评级情况 186 二、发行人其他资信情况 188 三、发行人资信状况重要情况排查 192 第八章 担保 193 第九章 税项 194 一、增值税 194 二、所得税 194 三、印花税 194 四、税项抵销 194 4 郑州中瑞实业集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第十章 发行人信息披露工作安排 195 一、公司承诺 195 二、中期票据发行前的信息披露 195 三、中期票据存续期内重大事项的信息披露 19