联合光伏(常州)投资有限公司17年第一期中期票据募集说明书(更新).pdf

联合光伏（常州）投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 声明 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 i 联合光伏（常州）投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 1 第二章风险提示及说明 5 一、投资风险 5 二、与发行人业务相关的风险 5 第三章发行条款 13 一、本期中期票据的主要发行条款 13 二、本期债务融资工具的发行安排 15 第四章募集资金用途 17 一、募集资金运用 17 二、承诺 18 三、偿债保障措施 18 第五章发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革及总体情况 20 三、控股股东和实际控制人 23 四、发行人独立性 26 五、发行人主要子公司情况 27 六、发行人治理机制 38 七、发行人人员基本情况 43 八、发行人业务范围及主营业务情况 45 九、在建工程和拟建工程 60 十、未来发展规划 61 十一、行业状况及发行人经营优势 63 第六章发行人主要财务状况 72 一、发行人近年财务基本情况 72 二、重大会计科目分析（合并口径） 84 三、发行人有息债务情况 111 四、关联交易事项 113 五、发行人或有事项 116 六、受限资产情况 117 七、公司购买大宗商品期货、金融衍生品 120 八、重大投资理财产品及海外投资情况 120 九、公司未来直接债务融资计划 120 第七章发行人资信状况 121 一、发行人信用评级情况 121 二、发行人授信情况 122 三、发行人债务违约记录 123 ii 联合光伏（常州）投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 124 第八章本期债务融资工具信用增进 125 第九章税务事项 126 一、增值税 126 二、所得税 126 三、印花税 126 第十章信息披露安排 127 一、信息披露机制 127 二、信息披露安排 127 第十一章违约责任和投资者保护机制 129 一、违约事件 129 二、违约责任 129 三、投资者保护机制 129 四、不可抗力 133 五、弃权 133 六、控制权变更条款 134 七、交叉保护条款 135 第十二章发行人承诺 138 第十三章发行有关机构 139 第十四章备查文件 143 一