苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

上海小城（苏州）律师事务所 法律意见书 目 录 一、发行主体6 二、发行程序11 三、发行人发行本期中期票据的发行文件及有关机构12 四、发行人发行本期中期票据相关的重大法律事项与潜在法律风险15 五、其他需要说明的事项27 六、发行人发行本期中期票据的结论性意见28 2 上海小城（苏州）律师事务所 法律意见书 关于苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司发行 2018年度第一期中期票据之 法律意见书 致：苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 上海小城(苏州)律师事务所根据与苏州市相城城市建设有限责任公司（发行 人原企业名称）签订的《专项法律服务协议》，担任苏州市相城城市建设投资（集 团）有限公司2018年度第一期中期票据发行工作的专项法律顾问，对与本期中 期票据发行合法合规性及其他对发行有重大影响的事实、行为进行了核查和验 证，并根据核查和验证结果出具本法律意见书。 本所律师依据 《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）等法律法规和规范性文件， 按照中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业中期票据业 务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《非金融企业债务融资工 具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、 《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》等规则指引以及律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 对于本所出具的法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融 资工具管理办法》（人民银行令[2008]第 1号）等法律法规和规范性文件，按照 中国银行间市场交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神出具法律意见书。 2、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽 责和诚实信用原则，对本期中期票据发行的合法合规性进行了充分的尽职调查， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本期中期票据注册或备案必备 的法律文件，随同其他材料一同上报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的 3 上海小城（苏州）律师事务所 法律意见书 法律责任。 4、本所律师同意发行人部分或全部在《苏州市相城城市建设投资（集团） 有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》中自行引用或按交易商协会审 查要求引用本法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而产生歧 义或曲解。 5、本所律师仅就本期中期票据发行有关事项发表法律意见，并不涉及有关 审计、信用评级 （包括但不限于财务会计文件记载形式、偿债能力评价、现金流 动性分析）等非律师专业事项。本所律师在本法律意见书中对审计结论、财务会 计数据、信用评级结论及依据的引用，并不意味着本所律师对该等内容的真实性、 准确性作出任何明示或默示的保证。 6、发行人保证已经提供了本所律师认为作为出具法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，并保证其所提供的所有 副本材料、复印材料与正本或原件是一致的，其所提供的材料上的签字或印章均 是真实的。 7、对于本所出具法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实， 本所律师依赖于政府有关部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件发表法 律意见。 8、本法律意见书仅供发行人本期中期票据