苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责 、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 目 录 目 录2 第一章 释义5 第二章 风险提示及说 7 一、本期中期票据相关的投资风险7 二、本期中期票据发行人相关风险7 第三章 发行条款17 一、本期中期票据主要发行条款17 二、簿记建档安排18 三、本期中期票据本息兑付方法及投资者回售实施约定20 第四章 募集资金运用22 一、本期中期票据募集资金主要用途22 二、本期中期票据偿债保障措施22 三、本期中期票据公司承诺23 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及股本变动情况25 三、发行人股权结构及实际控制人情况28 四、发行人经营独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况31 六、发行人内部治理及组织机构设置情况及内控制度43 七、发行人人员情况53 八、发行人主营业务情况55 九、发行人主要在建项目及拟建项目情况74 十、发行人业务发展战略77 十一、发行人所在行业及区域经济环境78 2 苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 十二、发行人所在区域财政状况84 十三、发行人所在行业中的地位和竞争优势87 十四、关于符合国家相关政策的说 90 第六章 发行人主要财务状况95 一、发行人近年财务报告编制及审计情况95 二、发行人主要财务数据95 三、发行人报表合并范围变化情况104 四、发行人资产负债结构及现金流分析106 五、发行人偿债能力分析137 六、发行人资产运营效率分析137 七、发行人有息债务情况138 八、发行人关联交易情况142 九、发行人对外担保及未决诉讼或重大承诺事项144 十、发行人限制用途的资产146 十一、发行人重大投资及开展衍生产品业务情况148 十二、发行人直接债务融资计划148 第七章 发行人的资信情况149 一、发行人信用评级情况149 二、发行人授信情况及违约记录152 三、发行人债务融资工具偿还情况153 第八章 待发行的债务融资工具