郑州宇通客车股份有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

郑州宇通客车股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发 行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2   郑州宇通客车股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专项名词释义 7 第二章风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的风险 9 二、与发行人相关的风险 10 三、与永续票据相关的特有风险 17 第三章发行条款 19 一、本期中期票据主要发行条款 19 二、本期中期票据发行安排 22 三、投资者承诺 23 第四章募集资金运用 25 一、发行人募集资金用途 25 二、关于本次募集资金用途的承诺 28 三、中期票据偿债措施 28 第五章企业基本情况 30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况 31 三、发行人的股东及实际控制人情况 46 四、发行人与控股股东的独立性 50 五、发行人重要权益投资 51 六、发行人治理情况 69 七、发行人执行董事、监事及高级管理人员简介 80 八、发行人业务范围及主营业务情况 83 九、发行人在建工程及拟投资计划情况 108 十、发行人发展战略 110 十一、发行人所处行业状况 111 第六章企业主要财务状况 127 一、财务报表的编制基础、政策变更及财务报表披露 127 二、发行人财务情况分析 142 三、发行人有息债务情况 171 四、关联方及关联交易 172 五、或有事项 176 六、受限资产情况 177 七、衍生产品情况 178 八、重大投资理财产品情况 178 九、海外投资及海外业务情况 178 十、近期其他直接债务融资计划 180 十一、其他重大事项 180 第七章发行人资信状况 181 一、信用评级 181 二、发行人银行授信和借款情况 182 三、发行人违约记录 183 四、发行人发行及偿付直接融资工具的历史情况 183 第八章债务融资工具信用增进 184 第九章税项 185 一、税项 185 3