郑州宇通客车股份有限公司17年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2   目录 第一章释义  5  一、常用名词释义  5  二、专项名词释义  7  第二章风险提示及说明  8  一、与本期超短期融资券相关的风险  8  二、与发行人相关的风险  9  第三章发行条款  17  一、本期超短期融资券主要发行条款  17  二、本期超短期融资券发行安排  18  第四章募集资金运用  21  一、发行人募集资金用途  21  二、关于本次募集资金用途的承诺  24  三、超短期融资券偿债措施  24  第五章企业基本情况  26  一、发行人基本情况  26  二、发行人历史沿革及历次股本变动情况  27  三、发行人的股东及实际控制人情况  42  四、发行人与控股股东的独立性  46  五、发行人重要权益投资  47  六、发行人治理情况  65  七、发行人执行董事、监事及高级管理人员简介  76  八、发行人业务范围及主营业务情况  80  九、 发行人在建工程及拟投资计划情况  104  十、发行人发展战略  106  十一、发行人所处行业状况  106  第六章企业主要财务状况  123  一、财务报表的编制基础、政策变更及财务报表披露  123  二、发行人财务情况分析  139  三、发行人有息债务情况  167  四、关联方及关联交易  168  五、或有事项  176  六、受限资产情况  177  七、衍生产品情况  177  八、重大投资理财产品情况  178  九、海外投资及海外业务情况  178  十、近期其他直接债务融资计划  180  十一、其他重大事项  180  第七章发行人资信状况  181  一、信用评级  181  二、发行人银行授信和借款情况  182  三、发行人违约记录  183  四、发行人发行及偿付直接融资工具的历史情况  183  3   第八章债务融资工具信用增进  185  第九章税项  186  一、税项  186  二、声明  187  第十章信息披露安排  188  第十一章投资者保护机制  190  一、违约事件  190  二、违约责任  190  三、投资者保护机制  190  四、不可抗力  196  五、弃权  196