酒泉钢铁(集团)有限责任公司17年第一期短期融资券募集说明书.pdf

酒泉钢铁（集团）有限责任公司2017年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露的信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 发行前限制性条款已在本募集说明书中已说明，请投资者关注。 1 酒泉钢铁（集团）有限责任公司2017年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义4 一、常用术语释义4 二、专有名词释义5 三、公司名称6 四、其他7 第二章 风险提示及说明8 一、投资风险8 二、与公司主要经营相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排22 一、发行条款22 二、发行安排23 第四章 募集资金的运用25 一、募集资金用途25 二、募集资金划拨使用及到期偿付归集方式25 三、偿债计划及措施25 四、发行人承诺29 五、免责条款29 第五章 公司基本情况30 一、公司的基本情况30 二、公司历史沿革30 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明32 四、发行人独立性33 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍34 六、公司治理结构和内控制度42 七、企业人员基本情况56 八、公司经营范围和主营业务情况60 九、公司在建重点项目、拟建项目及未来计划投资项目情况80 十、公司发展规划86 十一、公司所在行业状况87 第六章 发行人主要财务状况105 一、发行人主要财务数据105 二、公司主要财务数据及指标分析119 三、公司有息债务情况138 四、公司关联交易情况146 五、或有事项148 六、受限资产情况154 七、公司持有金融衍生品、大宗商品期货情况154 八、公司持有重大投资理财产品情况154 2 酒泉钢铁（集团）有限责任公司2017年度第一期短期融资券募集说明书 十、直接债务融资计划155 第七章 公司资信状况156 一、信用评级情况156 二、公司授信情况158 三、银行借款履约情况159 四、近三年债务融资工具发行及偿还情况159 第八章 债务融资工具信用增进161 第九章 税项162 一、增值税162 二、所得税162 三、印花税162 第十章 信息披露安排163 一、短期融资券发行前的信息披露163 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露163 三、短期融资券续期内定期信息披露164 四、本金兑付和付息事项164 第十一章 违约责任与投资者保护机制165 一、违约事件165 二、违约责任165 四、发行前限制性条款170 五、不可抗力170 六、弃权170 第十二章 与本期短期融资券相关的机构171 一、