重庆保税港区开发管理集团有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

重庆保税港区开发管理集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件”。 2 重庆保税港区开发管理集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 2 第一章 释义 5 一、与本期中期票据有关的名词释义 5 二、与发行人有关的名词释义 6 第二章 风险提示与说明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 三、特有风险 16 第三章 发行条款 17 一、本期中期票据的发行条款 17 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金用途 21 二、承诺 22 三、偿债计划 23 四、偿债保障措施 24 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人控股股东与实际控制人 26 四、发行人独立性 28 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人治理情况 29 七、发行人员工基本情况 44 八、发行人业务状况 46 九、在建工程和拟建工程 65 十、其他经营重要事项 71 第六章 发行人主要财务状况 72 一、总体财务情况 72 二、发行人重要会计科目及财务指标分析 88 三、有息债务情况 116 四、关联交易情况 122 五、或有事项 124 六、受限资产情况 125 七、发行人衍生产品情况 126 八、发行人重大投资理财产品情况 126 3 重庆保税港区开发管理集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 九、发行人海外投资及海外业务情况 126 十、直接债务融资计划 126 十一、其他财务重要事项 126 第七章 发行人的信用评级和资信状况 127 一、信用评级 127 二、资信情况 128 三、违约记录 128 四、债务融资工具情况 129 第八章 本期中期票据担保情况 131 第九章 发行人近一期基本情况 137 一、发行人三季度主营业务情况 137 二、发行人三季度财务情况 137 三、发行人重大事项情况 138 四、发行人三季度资信变动情况 138 第十章 税项 136 第十一章 信息披露 137 一、中期票据发行前的信息披露 137 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 137 三、中期票据存续期内定期信息披露 138 四、利息支付、递延支付利息公告及赎回事项 138 第十二章 违约责任和投资者保护机制 140 一、违约事件 140 二、违约责任 140 三、投资者保护机制 141 四、不可抗力 144 五、弃权 144 第十三章 本期中