重庆化医控股(集团)公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

重庆化医控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 22T 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法 律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募 集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件” 。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款请投资人仔细阅读相关内容。 2 重庆化医控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、 常用词语释义 5 二、 专用技术词语释义 6 三、 公司名称 9 四、 其他 10 第二章 风险提示及说明 11 一、与本期中期票据相关的投资风险 11 二、发行人相关风险 12 第三章 发行条款 23 一、本期中期票据的发行条款 23 二、发行安排 25 第四章 募集资金运用 27 一、 募集资金运用 27 二、 承诺 27 三、 偿债计划 27 第五章 发行人基本情况 32 一、发行人基本情况 32 二、发行人历史沿革 32 三、控股股东和实际控制人情况 35 四、发行人独立运作情况 35 五、重要权益投资情况及主要参控股子公司情况 36 六、主要联营公司介绍 52 七、发行人的组织结构 53 八、发行人治理结构 57 九、发行人员工情况 67 十、发行人主营业务情况 71 十一、在建、拟建项目情况 97 十二、企业发展规划及其在行业中的地位 100 十三、发行人所处行业的基本情况 103 第六章 发行人主要财务状况 122 一、财务会计信息及主要财务指标 122 二、近三年及一期财务报表 136 三、发行人主要财务指标分析 148 3 重庆化医控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 四、主要财务数据及指标分析 149 五、发行人有息债务情况 177 六、发行人关联交易情况 188 七、其他重要事项 190 九、重大投资理财产品情况 208 十、海外投资情况 208 十一、直接债务融资计划 208 第七章 发行人资信情况 209 一、信用评级情况 209 二、发行人的资信情况 211 第八章 债务融资工具信用增进 214 第九章 发行人近一期基本情况 215 一、发行人三季度主营业务情况 215 二、发行人三季度财务情况 216 三、发行人重大事项情况 217 四、发行人三季度资信情况变动情况 217 第十章 税项 219