郑州航空港兴港投资集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、本期中期票据的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 三、本期中期票据有关提示 18 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 第五章 发行人基本情况21 一、基本情况21 二、历史沿革21 三、股权结构及实际控制人情况23 四、业务独立情况23 五、重要权益投资情况24 六、组织机构及公司治理情况54 七、公司人员基本情况63 八、主营业务情况67 九、主要在建工程及未来投资情况 102 十、总体规划及战略 110 十一、所处行业分析 111 十二、发行人符合国家相关政策尽职调查情况 122 （一）发行人符合国发[43]号文情况 122 第六章 发行人财务状况 125 一、财务报表及审计信息 125 二、财务会计制度 125 三、财务报表合并范围及变动情况 125 四、财务报表 133 五、主要财务指标分析 142 六、最近会计年度期末有息债务情况 172 七、关联交易 176 八、或有风险 177 九、重大事项 180 十、资产抵/质押担保等情况 181 十一、金融衍生品、结构性理财产品及海外投资情况 182 十二、直接债务融资计划 182 第七章 发行人资信状况 183 一、信用评级情况 183 二、资信情况 184 第八章 发行人近一期情况 187 一、发行人近一期营业情况 187 3 二、发行人近一期财务情况 187 三、发行人近一期资信情况 188 四、发行人重大不利变化排查 189 五、发行人其他事项情况 189 第九章 信用增进 190 第十章 税项 191 一、增值税 191 二、所得税 191 三、印花税 191 四、税项抵销 191 第十一章 信息披露安排 192 一、信息披露机制 192 二、信息披露安排 192 第十二章 投资者保护机制 194 第十三章 发行的有关机构204