邹城市城市资产经营有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

邹城市城市资产经营有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 邹城市城市资产经营有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 第二章风险提示 9 一、中期票据的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章发行条款 21 一、主要发行条款21 二、发行安排24 第四章募集资金运用 26 一、募集资金主要用途26 二、偿债资金来源及保障措施31 三、公司承诺32 第五章发行人基本情况 33 一、发行人基本情况33 二、发行人历史沿革及股本变动情况33 三、发行人股权结构及实际控制人情况35 四、发行人重要权益投资情况37 五、发行人内部治理及组织机构设置情况46 六、发行人员工基本情况52 七、发行人主营业务情况53 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况74 九、注册中期票据尽职调查报告主要内容及结论83 第六章发行人主要财务状况 86 一、发行人报表合并范围变化情况86 二、发行人主要财务数据87 三、发行人资产负债结构及现金流分析95 3 邹城市城市资产经营有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 四、发行人盈利能力分析123 五、发行人偿债能力分析126 六、发行人资产运营效率分析128 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况128 八、发行人2016 年度关联交易情况132 九、重大或有事项133 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况137 十一、金融衍生品、大宗商品期货139 十二、重大理财产品投资139 十三、海外投资情况139 十四、直接债务融资计划139 十五、其他重要事项139 第七章发行人资信状况 141 一、近三年发行人债务融资的历史主体评级141 二、对发行人主体及债项的评级报告摘要141 三、跟踪评级有关安排142 四、发行人其他资信情况142 第八章担保 145 第九章税项 146 一、增值税146 二、所得税146 三、印花税146 第十章发行人信息披露工作安排 147 一、中期票据发行前的信息披露147 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露147 4 邹城市城市资产经营有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 三、中期票据存续期内定期信息披露148 四、本息兑付事项148 第十一章违约责任与投资者保护机制 149 一、违约事件149 二、违约责任149 三、投资者保护机制149 四、不可抗力154