绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司17年第二期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据的均视同自, 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本募集说明书第十二章 《投资者保护机制》包含交叉保护条款、事先约束事 项，请投资人留意。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。 1 目 录 重要提示1 第一章 释 义6 一、专有名词释义6 二、公司简称7 三、其他专有名词释义9 四、其它事项9 第二章 风险提示及说明10 一、本期中期票据的投资风险10 二、发行人的相关风险10 第三章 发行条款20 一、本期中期票据的发行条款20 二、本期中期票据的发行安排21 第四章 募集资金运用24 一、发行人募集资金用途24 二、承诺24 三、偿债保障措施24 第五章 发行人基本情况28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构及实际控制人29 四、发行人独立性情况29 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人公司治理39 2 七、企业人员基本情况47 八、发行人的经营范围及主营业务情况50 九、发行人主要在建及拟建工程5 十、发行人发展战略14 十一、行业状况16 第六章 发行人主要财务状况31 一、发行人近年财务基本情况31 二、重大会计科目分析40 三、发行人有息债务及其偿付情况78 四、发行人关联交易情况88 五、或有事项103 六、受限资产情况112 七、衍生产品情况115 八、重大投资理财产品115 九、海外投资115 十、发行人直接债务融资计划116 第七章 企业2017年三季度基本情况117 一、发行人2017年三季度业务情况117 二、发行人2017年三季度财务情况119 三、发行人2017年三季度重大事项情况122 四、发行人2017年三季度资信变动情况122 第八章 企业资信状况124 一、发行人信用评级情况124 二、发行人及其子公司主要银行授信情况126 三、发行人违约记录127 3 第九章 债务融资工具信用增信128 第十章 税 项129 一、债务融资工具所缴纳的税项129 二、声明130 第十一章 信息披露安排131 一、中期票据发行前的信息披露131 二、中期票据存续期内的信息披露131 第十二章 投资者保护机制134 一、发行人违约责任134 二、违约事件134