遂宁市富源实业有限公司18年第一期中期票据募集说明书(更新）.pdf

重要声明 本期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目录 第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章风险提示及说明 8 一、与本期债务融资工具相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 20 第四章募集资金运用 24 一、募集资金的使用 24 二、募集资金的管理 26 三、发行人承诺 26 第五章发行人基本情况 29 一、发行人概况 29 二、发行人历史沿革 29 三、发行人股权结构及实际控制人 34 四、发行人独立性情况 35 五、发行人重要权益投资情况 36 六、发行人公司治理 37 七、企业人员基本情况 44 八、发行人的经营范围及主营业务情况 46 九、发行人主要在建及拟建工程 64 十、发行人发展战略 64 十一、行业状况 65 十二、发行人排查相关情况 79 第六章发行人主要财务状况 84 一、发行人近年财务基本情况 84 二、重大会计科目分析 88 三、发行人有息债务情况116 四、关联交易情况118 五、重大或有事项及承诺事项情况 120 六、发行人重大资产抵押、质押情况 121 七、其它事项 123 第七章发行人资信情况 124 一、发行人信用评级情况 124 二、银行授信情况 126 三、发行人债务违约记录 126 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 127 第八章信用增进 128 第九章税项 129 一、增值税 129 二、所得税 129 三、印花税 129 第十章信息披露安排 130 一、发行前的信息披露 130 二、存续期内定期信息披露 130 三、存续期内重大事项的信息披露 130 四、本金兑付和付息事项 131 第十一章投资者保护机制 132 一、违约事件 132 二、违约责任 132 三、投资者保护机制 133 四、不可抗力 138 五、弃权 139 第十二章发行有关机构 140 一、发行人 140 二、主承销商及承销团成员 140 三、托管人 143 四、技术支持机构 144 五、审计机构 144 六、信用评级机构 144 七、发行人法律顾问 144 第十三章备查文件 146 一、备查文件 146 二、查询地址 146 第十四章附录 147 附录：有关财务指标的计算公式 147 第一章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/ 富源 指 遂宁市富源实业有限公司 实业/富源公司 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 注册总额度 指 待偿还余额为 10 亿元人民币的中期票据 发行金额为人民币10 亿元的“遂宁市富源实业有 本期中期票据 指 限公司2018 年度