福建省南平市高速公路有限责任公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

福建省南平市高速公路有限责任公司发行 2018 年度第一期中期票据之法律意见书 目 录 释义‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 第一部分 承诺与声明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 第二部分 正文‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 一、本期中期票据的发行主体‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 二、本期中期票据的发行程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 三、本期中期票据的发行文件及发行有关机构‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 四、与发行本期中期票据有关的重大法律事项和潜在法律风险‥10 第三部分 结论意见‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26 1 福建省南平市高速公路有限责任公司发行 2018 年度第一期中期票据之法律意见书 福建九越律师事务所关于福建省南平市高速公路有限责 任公司发行2018 年度第一期中期票据之法律意见书 致：福建省南平市高速公路有限责任公司 福建九越律师事务所（以下简称“本所”）依法接受福建 省南平市高速公路有限责任公司（以下简称“发行人”）的委 托，就发行人发行 2018 年度第一期中期票据(以下简称“本 期发行”）所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下 简称“管理办法”）、《国务院关于加强地方政府融资平台公司 管理有关问题的通知》（以下简称“国发[2010]19号文”）、《关 于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题 的通知相关事项的通知》（以下简称“财预[2010]412号文”）、 《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知（以下简称“财 预[2012]463 号文”）、审计署 2013 年第 24 号公告等现行有 效法律法规、规范性文件的规定和中国银行间市场交易商协 会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发 行规则》（以下简称“发行规则”）、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“中介服务规 则”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》（以下简称“信息披露规则”）、《银行间债券市场非金融 企业债务融资募集说明书指引》（以下简称“募集说明书指 引”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业条指引》（以 下简称“业务指引”）等相关行业自律性规则之规定，出具本 法律意见书。 1 福建省南平市高速公路有限责任公司发行 2018 年度第一期中期票据之法律意见书 释 义 本法律意见书中，除文中另有所指，下列词语，仅具有如 下特定含义： 本所：指福建九越律师事务所。 发行人：指福建省南平市高速公路有限责任公司。 本期发行的注册金额：指发行人在中国银行间市场交易商 协会注册的最高待偿还余额为10 亿元的中期票据额度。 中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融 资工具。 本期中期票据：指发行额为5 亿元人民币的福建省南平市 高速公路有限责任公司2018 年度第一期中期票据。 本次发行/本期发行：指本期中期票据的发行。 募集说明书：指发行人为发行本期中期票据而根据有关法 律法规制作的《福建省南平市高速公路有限责任公司 2018 年 度第一期中期票据募集说明书》。 主承销商：招商银行股份有限公司。 承销团：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。 承销协议：指主承销商与发行人为发行本期中期票据签订 的《福建省南平市高速公路有限责任公司银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议》。 余额包销：指本期中期票据的主承销商按承销协议约定在 规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式。 元：如无特别说明，指人民币元。 1