福建省国有资产管理有限公司17年第一期短期融资券募集说明书.pdf

福建省国有资产管理有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整，及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书中添加了投资者保护条款。 2 福建省国有资产管理有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、本期短期融资券的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款16 一、本期短期融资券发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用19 一、募集资金用途 19 二、偿债资金来源及保障措施 19 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺21 第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革及股本变动情况22 三、发行人股东及实际控制人情况24 四、独立经营情况25 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人治理结构及内部控制制度情况35 七、发行人人员基本情况43 八、发行人业务版块经营情况46 九、发行人在建工程及投资计划情况70 十、发行人的发展战略和规划75 十一、发行人所在行业状况78 第六章 发行人主要财务状况99 一、发行人前三年及最近一期主要会计数据和财务指标99 二、发行人财务数据分析 112 三、发行人有息债务情况 134 四、发行人关联交易情况 138 五、发行人或有事项 141 六、抵押、质押及其他受限资产情况 142 七、投资衍生金融产品、大宗商品期货、重大投资理财产品情况 143 八、海外投资情况 143 九、直接债务融资计划 144 第七章发行人的资信状况145 一、发行人信用评级情况 145 二、发行人授信情况 146 三、近三年是否有债务违约记录 147 四、近三年发行人及其下属子公司已发行债务融资工具待偿还情况 147 第八章本期短期融资券担保情况148 第九章税项149 第十章信息披露安排150 一、本次发行相关文件 150 二、定期财务报告 150 三、重大事项 150 四、本息兑付 151 第十一章本期短期融资券投资者保护机制152 3 福建省国有资产管理有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 一、违约事件 152 二、违约责任 152 三、投资者保护机制 153 四、投资者保护条款 157 五、不可抗力 161 六、弃权 161