湖北兴发化工集团股份有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

湖北兴发化工集团股份有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 湖北兴发化工集团股份有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义3 第二章风险提示及说明7 一、与本期短期融资券相关的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章发行条款17 一、主要发行条款17 二、本期短期融资券发行安排19 第四章募集资金运用21 一、发行短期融资券的目的及募集资金用途21 二、偿债保障措施及偿债计划21 三、发行人承诺23 第五章发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革情况24 三、控股股东和实际控制人情况33 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况36 五、发行人重要权益投资情况36 六、发行人内部机构设置及管理情况52 七、发行人人员情况61 八、发行人主营业务状况65 九、发行人主要在建及投资计划119 十、发行人未来业务的战略发展规划123 十一、发行人所在行业状况125 第六章发行人主要财务状况138 一、财务报表的编制基础和相关说明138 二、发行人最近三年及一期主要会计数据139 三、财务分析147 四、发行人有息债务情况176 五、关联方及关联交易178 六、或有事项188 七、受限资产情况195 八、衍生产品情况195 九、重大投资理财产品195 十、公司海外投资情况195 十一、直接债务融资计划196 十二、重大事项说明197 第七章发行人资信状况199 一、信用评级199 1 湖北兴发化工集团股份有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 二、银行授信情况201 三、近三年债务违约记录201 四、发行直接债务融资工具的历史情况201 第八章本期债务融资工具信用增信203 第九章税项204 一、增值税204 二、所得税204 三、印花税204 第十章信息披露工作安排205 一、短期融资券发行前的信息披露205 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露205 三、短期融资券存续期内定期信息披露206 四、本息兑付事项206 第十一章违约责任与投资者保护机制208 一、违约事件208 二、违约责任208 三、投资者保护机制209 四、不可抗力213 五、弃权213 六、投资者保护条款214 第十二章发行的有关机构216 第十三章备查文件221 一、备查文件221 二、文件查询地址221 三、查询网站222 附录：发行人主要财务指标计算公式223