湖北洋丰集团股份有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

湖北洋丰集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书 声 明 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 湖北洋丰集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 目 录3 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明8 一、本期超短期融资券投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排15 一、 本期超短期融资券主要发行条款15 二、本期超短期融资券发行安排16 三、投资者承诺17 第四章 募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、偿债资金来源及保障措施19 三、发行人承诺20 第五章 发行人基本情况21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革及股权变动21 三、发行人控股股东和实际控制人23 四、发行人独立性26 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人公司治理结构35 七、发行人人员情况41 八、发行人主营业务情况43 九、重点在建及拟建项目情况65 十、发行人发展战略68 十一、发行人所处行业状况68 十二、发行人2017 年1-9月经营情况79 第六章 发行人主要财务状况80 一、发行人财务报表编制及审计情况80 二、发行人历史财务数据83 三、发行人财务状况分析89 四、发行人主要财务指标分析106 五、发行人2017 年9 月末有息债务情况108 六、发行人关联交易情况110 七、或有事项112 八、发行人受限资产情况112 九、发行人持有的衍生产品情况113 十、发行人持有的重大投资理财情况113 十一、发行人海外投资情况113 3 湖北洋丰集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书 十二、直接债务融资计划113 十三、其他重大事项114 十四、发行人重大事项排查情况116 十五、2017 年前三季度企业情况说明117 第七章 发行人资信状