湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司17年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债重大事项。 1 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 14 一、本期超短期融资券发行条款 14 二、本期超短期融资券发行安排 15 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 三、偿债保障措施 17 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股东和实际控制人情况23 四、发行人独立性23 五、发行人重要权益投资情况24 六、发行人治理情况31 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况39 八、发行人主营业务状况43 九、公司在建工程及拟建工程状况57 十、公司未来发展规划58 十一、发行人所在行业状况及行业地位59 第六章 发行人主要财务状况 64 一、财务报表总体情况64 二、公司财务状况分析（合并报表口径）74 三、公司有息债务情况99 四、公司关联方关系及其交易 101 五、或有事项 102 六、公司受限资产情况 105 七、衍生产品情况 106 八、重大投资理财产品 106 九、海外投资情况 106 十、直接债务融资计划 106 十一、其他重要事项 106 第七章发行人的资信状况 108 一、信用评级情况 108 二、发行人银行授信情况 109 三、发行人债务违约记录 111 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 111 第八章 本期超短期融资券信用增进 113 第九章 税项 114 一、投资债务融资工具所需缴纳的税项 114 二、关于投资债务融资工具所需缴纳的税项的声明 114 第十章 信息披露 115 一、本次发行相关文件 115 二、定期财务报告 115 2 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 三、重大事项 116 四、本息兑付 116 第十一章 投资者保护机制 117 一、违约事件 117 二、违