湖北省交通投资集团有限公司17年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

湖北省交通投资集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件”。 2 湖北省交通投资集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款20 一、本期超短期融资券的发行条款 20 二、发行安排 22 三、本期超短期融资券有关提示 23 第四章 募集资金用途24 一、募集资金用途 24 二、本期超短期融资券募集资金的管理 25 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 25 四、偿债保障措施 25 第五章 发行人基本情况27 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革 27 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明.. 29 四、独立经营情况 29 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 30 六、发行人的治理结构 48 七、发行人人员基本情况 57 八、发行人主营业务经营状况 60 九、发行人在建项目及未来五年投资规划 82 十、发行人战略目标及发展规划 94 十一、发行人所在行业状况 94 十二、发行人的行业地位与竞争优势 102 十三、合法合规情况 103 第六章 发行人主要财务状况 104 一、财务报告的编制情况 104 二、发行人近三年及一期的财务报表 111 三、发行人合并财务状况分析 120 四、有息债务情况 141 五、发行人关联交易情况 148 六、重大或有事项 151 七、受限资产情况 152 八、其他需要说明的事项 158 九、直接债务融资计划 158 3 湖北省交通投资集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 第七章 发行人资信情况 159 一、信用评级情况 159 二、发行人及子公司资信情况 161 第八章 发行人2017 年三季度情况 164 一、发行人2017 年三季度主营业务情况 164 二、发行人2017 年三季度财务情况 167 三、发行人2017 年三季度资信情况 176 四、发行人重大事项情况 178 第九章 债务融资工具信用增进 179 第十章 税项 180 一、增值税 180 二、所得税 180 三、印