浏阳市工业新城建设开发有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

浏阳市工业新城建设开发有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 浏阳市工业新城建设开发有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 第二章风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、发行人相关风险 9 第三章发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 20 第四章募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23 二、发行人承诺 24 三、发行人偿债安排 24 第五章发行人基本情况 28 一、发行人基本情况 28 二、发行人历史沿革及股本变动情况 28 三、发行人股权结构及实际控制人情况 29 四、发行人独立性 30 五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人内部治理及组织机构设臵情况 31 七、发行人员工基本情况 36 八、发行人主营业务情况 38 九、发行人主要在建与拟建工程情况 56 十、发行人未来发展战略 57 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 58 第六章发行人主要财务状况 73 一、财务报表及审计意见 73 3 浏阳市工业新城建设开发有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 二、发行人资产负债结构及现金流分析 79 三、发行人盈利能力分析 104 四、发行人偿债能力分析 107 五、发行人资产运营效率分析 107 六、发行人最近一个会计年度付息债务情况 108 七、发行人2016 年度关联交易情况 110 八、重大或有事项 111 九、受限资产情况 112 十、金融衍生品 114 十一、重大理财产品投资 114 十二、海外投资情况 114 十三、直接债务融资计划 114 第七章发行人资信状况 115 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 115 二、对公司主体和债项合并评级报告摘要 116 三、跟踪评级有关安排 117 四、发行人其他资信情况 117 第八章信用增进 119 第九章税项 120 一、增值税 120 二、所得税 120 三、印花税 120 第十章发行人信息披露工作安排 122 一、信息披露机制 122 二、信息披露安排 122 第十一章违约责任与投资者保护机制 125 4 浏阳市工业新城建设开发有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 一、违约事件 125 二、违约责任 125 三、投资者保护机制 126 四、交叉保护条款 130 五、事先约束条款 133 六、不可抗力 135 七、弃权 136 第十二章本次中期票据发行的有关机构 137 第十三章备查文件 143 一、备查文件 143 二、文件查询地址 143 5 浏阳市工业新城建设开发有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第一章释义 在本募集说明