江苏康缘集团有限责任公司17年第一期中期票据募集说明书(更新).pdf

声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披 露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查文件”。 2 目 录 第一章 释义5 第二章 投资风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款22 一、主要发行条款22 二、发行安排23 三、投资者承诺24 第四章 募集资金用途及偿债计划25 一、中期票据募集资金用途25 二、发行人的偿债保障措施26 三、偿债资金来源27 第五章 发行人的基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革29 三、发行人股权结构及实际控制人30 四、公司的独立运行情况31 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人公司治理40 七、企业人员基本情况52 八、发行人的经营范围及主营业务板块构成情况54 九、发行人的主要在建工程及拟建项目75 十、发行人发展战略76 十一、行业状况77 十二、发行人行业地位及主要竞争情况86 十三、其他经营重要事项91 第六章 发行人主要财务状况92 一、财务报表及审计意见92 二、财务报表合并范围及变动情况93 三、公司近三年及一期财务报表94 四、主要财务数据及指标分析100 五、有息债务117 六、发行人担保或有事项120 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项121 3 八、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况122 九、海外投资情况122 十、直接债务融资计划122 十一、其他需要说明的事项123 第七章 发行人资信情况124 一、中诚信主体信用评级情况124 二、发行人及其子公司资信情况125 三、发行人债务违约记录126 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况126 五、其他资信重要事项127 第八章 信用增进128 第九章 税项129 一、增值税129 二、所得税129 三、印花税129 第十章 信息披露安排130 一、发行前的信息披露130 二、存续期内定期信息披露130 三、存续期内重大事项的信息披露130 四、本金兑付和付息事项131 第十一章 投资者保护机制132 一、违约事件132 二、违约责任132 三、投资者保护机制132 四、不可抗力137 五、弃权138 第十二章 发行有关机构139 一、发行人139 二、主承销商及承销团成员139 三、托管人142 四、集中簿记建档系统技术支持机构143 五、审计机构143 六、信用评级机构143 七、发行人法律顾问144 第十三章 备查文件145 一、备查文件145 二、查询地址145 第十四章 附录147 4 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人公司本公司集团 指 江苏康缘集团有限责