成都市兴城建实业发展有限责任公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

成都市兴城建实业发展有限责任公司2018 年第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 公司承诺，公司发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及 国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 2 成都市兴城建实业发展有限责任公司2018 年第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明7 一、投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、承诺20 三、偿债保障措施20 第五章 企业基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人出资人和实际控制人23 四、发行人独立性23 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍24 六、发行人的治理结构及内控制度28 七、企业人员基本情况33 八、发行人主营业务经营状况36 (一) 、发行人经营范围36 (二) 、发行人主营业务收入概括36 (三) 、公司主要经营板块分析41 九、公司在建及拟建项目情况55 十、近期公司业务发展目标规划58 十一、公司所在行业状况58 第六章 企业主要财务状况68 一、财务报表审计意见68 二、会计报表编制基础68 三、合并范围及合并范围变更情况68 四、主要财务数据69 五、发行人财务状况分析78 六、有息债务 106 七、关联关系及其交易 108 八、担保及其他或有事项 108 九、发行人重大资产抵押、质押情况 109 十、其他事项 109 第七章 企业资信状况 110 一、发行人信用评级情况 110 3 成都市兴城建实业发展有限责任公司2018 年第一期中期票据募集说明书 二、其他资信情况 112 第八章 债务融资工具信用增进 114 第九章 税项 115 第十章 信息披露安排 116 一、发行前的信息披露安排 116 二、存续期内重大事项的信息披露 116 三、本期中期票据存续期内的定期信息披露安排 117 四、本期中期票据本息兑付前的信息披露安排 117 第十一章 投资者保护机制 118 一、违约事件 118 二、违约责任 118 三、投资者保护机制 118 四、不可抗力 122 五、弃权 122 第十二章 发行有关机构 123 一、发行人 123 二、承销团成员 123 三、律师事务所 12