成都经济技术开发区国有资产投资有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

成都经济技术开发区国有资产投资有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何评价。投资者购买公司本期中期票据，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款的说明以及财务指标承 诺，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 成都经济技术开发区国有资产投资有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与公司相关的风险8 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、发行人承诺23 三、偿债保障措施23 第五章 公司基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人控股股东及实际控制人情况27 四、公司的独立性情况27 五、发行人重要权益投资情况28 六、公司内部机构设置及管理情况29 七、公司董事、监事和高级管理人员情况39 八、发行人业务板块构成及主营业务情况43 九、发行人在建、拟建设项目56 十、发行人的发展战略规划64 十一、 发行人所在行业状况65 十二、发行人行业地位及竞争优势74 十三、发行人经营的合法合规性74 第六章 公司主要财务状况80 一、发行人财务报告80 二、发行人重大会计科目及主要财务指标分析89 三、公司有息债务情况113 四、关联方关系和关联交易117 五、或有事项117 六、受限制资产情况124 七、持有衍生品情况126 八、重大理财产品投资情况126 九、海外投资情况126 十、直接债务融资计划126 十一、发行人需要说明的其他事项127 第七章 公司的资信状况128 一、评级报告摘要128 二、跟踪评级安排129 三、公司其他资信情况130 第八章 本期中期票据的担保情况132 3 成都经济技术开发区国有资产投资有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 第九章 税项133 一、增值税133 二、所得税133 三、印花税133 第十章 公司信息披露工作安排134 一、中期票据发行前的信息披露134 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 134 三、中期票据存续期内定期信息披露135 第十一章 投资者保护机制137 一、违