慈溪市国有资产投资控股有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

慈溪市国有资产投资控股有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 慈溪市国有资产投资控股有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章 风险提示及说明 9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章发行条款 19 一、主要发行条款19 二、发行安排22 第四章募集资金运用 25 一、募集资金的使用25 二、募集资金的管理25 三、发行人承诺26 四、发行人的偿债计划26 五、发行人的偿债保障措施27 第五章发行人基本情况 29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革29 三、发行人股权结构及实际控制人31 四、发行人独立性情况33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人公司治理41 七、企业人员基本情况48 八、发行人的经营范围及主营业务情况51 九、发行人主要在建工程80 十、发行人发展战略82 十一、行业状况82 十二、发行人涉及地方政府性债务的情况说明92 第六章发行人主要财务状况 116 一、发行人近年财务基本情况116 二、重大会计科目分析（合并口径）138 三、发行人有息债务及其偿付情况169 四、发行人关联交易情况178 五、或有事项181 六、受限资产情况184 3 慈溪市国有资产投资控股有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 七、衍生产品情况186 八、重大投资理财产品186 九、海外投资186 十、发行人直接债务融资计划186 十一、发行人 2017 年四季度财务情况说明186 第七章发行人资信情况 187 一、发行人信用评级情况187 二、发行人及其子公司授信情况188 三、发行人债务违约记录190 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况190 第八章 信用增进 191 第九章 税项 192 一、所得税192 二、印花税192 三、增值税192 四、税项抵销192 第十章 信息披露安排 193 一、发行前的信息披露193 二、存续期内定期信息披露193 三、存续期内重大事项的信息披露194 四、本金兑付和付息事项195 第十一章 违约责任与投资者保护机制 196 一、违约事件196 二、违约责任196 三、投资者保护机制196 四、不可抗力201 五、弃权201 第十二章 发行有关机构 202 一、发行人202 二、主承销商及承销团成员202 三、托管人205 四、技术支持机构206 五、审计机构206 六、信用评级机构206 七、发行人法律顾问206 第十三章 备查文件 208 一、备查文件208 二、查询地址208 4