悦达资本股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

悦达资本股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本期债务融资工具含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 悦达资本股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 1 一、 常用词语释义 1 第二章 风险提示及说明 3 一、 与本期超短期融资券相关的投资风险 3 二、 与发行人相关的风险 4 第三章 发行条款 11 一、 本期超短期融资券主要条款 11 二、 本期超短期融资券发行安排 12 第四章 募集资金运用 14 一、 本次超短期融资券募集资金用途 14 二、 募集资金的管理 15 三、 发行人承诺 15 四、 偿债资金来源 15 第五章 发行人的基本情况 18 一、 发行人概况 18 二、 历史沿革 18 三、 发行人控股股东与实际控制人 22 四、 公司独立性 24 五、 发行人重要权益投资情况 25 六、 公司治理情况和内控制度情况 29 七、 公司人员基本情况 42 八、 公司主营业务情况 47 九、 在建工程和拟建工程 83 十、 发行人未来发展战略和目标 84 十一、 公司所在行业状况 85 第六章 公司主要财务状况 94 一、公司近年财务报告编制及审计情况 94 二、公司财务状况分析 106 三、有息债务情况 131 四、关联方关系及关联交易情况 136 五、或有事项情况 142 六、受限资产情况 143 七、公司持有金融衍生品、大宗商品期货和理财产品情况 144 八、公司海外投资情况 144 九、公司直接债务融资计划 144 第七章 公司资信状况 145 一、信用评级情况 145 二、发行人近一期主要贷款银行授信及使用情况 146 三、发行人近三年及一期债务违约情况 147 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 147 第八章 本期超短期融资券的担保情况 149 第九章 税项 150 2 悦达资本股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、 增值税 150 二、 所得税 150 三、 印花税 150 四、 声明 150 第十章 信息披露安排 151 一、 超短期融资券发行前的信息披露 151 二、 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 151 三、 超短期融资券存续期内定期信息披露 152 四、 本息兑付事项 152 第十一章 公司违约责任及投资者保护机制 154 一、 违约事项 154 二、 违约责任 154 三、 投资者保护机制 154 四、 不可抗力 160 五、 弃权 160