江苏安东控股集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

声明 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录 第一章释义5 一、常用名词释义4 二、专业名词释义7 第二章风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章发行条款 15 一、发行条款15 二、本期中期票据发行安排16 第四章募集资金运用 18 一、募集资金用途18 二、本期中期票据募集资金的管理18 三、发行人承诺18 四、偿债计划及其他保障措施19 第五章发行人基本情况21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构及实际控制人22 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍23 六、发行人公司治理31 七、发行人人员基本情况39 八、发行人经营范围及主营业务情况40 九、发行人主要在建及拟建工程56 发行人拟建项目详见工程施工板块。56 十、发行人发展战略56 十一、发行人所在行业状况及竞争57 第六章企业主要财务状况72 一、发行人近年财务基本情况72 二、主要财务数据及指标分析 （合并口径）79 三、发行人有息债务及其偿付情况104 四、发行人关联交易情况107 五、发行人或有事项108 六、受限资产情况 110 七、发行人金融衍生品情况 112 八、发行人投资理财产品情况 112 九、发行人海外投资情况 113 十、发行人直接债务融资计划 113 十一、发行人其他重要事项 113 第七章发行人资信情况 114 一、发行人信用评级情况 114 二、发行人主要银行授信情况 115 三、违约记录 115 四、近三年债务融资工具偿还情况 115 第八章债务融资工具信用增进 116 3 第九章税项 117 一、本期中期票据涉及缴纳的税项 117 二、声明 117 第十章信息披露安排 118 一、中期票据发行前的信息披露 118 二、中期票据发行后的信息披露 118 第十一章违约责任和投资者保护机制 120 一、违约事件120 二、违约责任120 三、投资者保护机制121 四、不可抗力125 五、弃权125 第十二章本期中期票据发行有关机构 126 一、发行人126 二、主承销商及承销团成员126 三、其他中介机构131 第十三章备查文件 133 一、备查文件133 二、查询地址133 三、网站133 附录：募集说明书计算公式 134 第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另