徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司17年第一期中期票据评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 徐州高新原名铜山经济开发区国有资产经营有限责任公司，系根 据2006 年7 月27 日，徐州市政府同意铜山县政府《铜山县人民政府 关于组建江苏省铜山经济开发区国有资产经营有限责任公司的请示》 （铜政报【2006】41 号）成立，出资人为徐州高新技术产业开发区管 理委员会（以下简称“高新区管委会”），注册资本28,500 万元。截 至2017 年3 月末，公司注册资本为28,500 万元，高新区管委会为公 司的实际控制人。 公司是徐州高新区唯一的基础设施建设投融资主体，在高新区具 有重要地位。截至2017 年3 月末，公司纳入合并范围的一级子公司共 3 家，分别为徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司（以下简称“高 新安投”）、徐州华科中矿安全智能装备技术研发中和香港汇达投资 集团有限公司。 发债情况 本期票据概况 徐州高新拟在银行间市场交易商协会注册总额为10亿元的中期票 据，分期发行，本期为第一期，发行金额 5 亿元人民币，发行期限 5 年。本期票据面值 100 元，采取簿记建档、集中配售方式发行。本期 票据采用固定利率，单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金5 亿元，其中2.75 亿元将用于置换银行借款， 1 2.25 亿元将用于偿还“PR 徐高新/14徐州高新债”2018 年到期的部分 本金。 宏观经济和政策环境