山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本期超短期融资券含交叉保护条款、财务指标承诺条款、事先约 束条款，请投资人仔细阅读相关内容，详见“第十一章违约责任与投 资者保护机制”，敬请关注。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章释义 6 第二章风险提示 10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章发行条款 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 21 第四章募集资金运用 24 一、募集资金主要用途 24 二、偿债资金来源及保障措施 24 三、公司承诺 25 第五章发行人基本情况 26 一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况 27 三、发行人股权结构及实际控制人情况 29 四、发行人重要权益投资情况 31 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 44 六、发行人董事、监事及高级管理人员 53 七、发行人主营业务情况 58 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 80 第六章发行人主要财务状况 92 一、发行人主要财务数据 92 二、发行人报表合并范围变化情况 129 三、发行人资产负债结构及现金流分析 139 四、发行人盈利能力分析 161 五、发行人偿债能力分析 167 六、发行人资产运营效率分析 168 3 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 168 八、发行人2016 年度关联交易情况 174 九、重大或有事项 177 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情 况 189 十一、金融衍生品、大宗商品期货投资情况 190 十二、重大理财产品投资 190 十三、海外投资情况 190 十四、直接债务融资计划 191 十五、其他重要事项的说明 191 第七章 发行人资信状况 192 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 192 二、对公司主体的评级报告摘要 192 三、跟踪评级有关安排 193 四、发行人其他资信情况 193 第八章 发行人近一期基本情况 201 一、发行人近一期主营业务情况 201 二、发行人近一期财务状况 错误!未定义书签。 三、发行人需披露的重大事项 201 四、发行人近一期资信变动情况 207 五、发行人公司控股股东变动情况 207 六、发行人下属王台铺矿发生四人窒息事故的情况说明 208 七、发行人关于董事长、总经理发生变动的情况说明 209 第九章 担保 211 第十章 税项 212 一、增值税 212 二、所得税 212 三、印花税 212 第十一章 发行人信息披露工作安排 213 4 山西晋城无烟煤矿业集团有限责