国电电力发展股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备 查文件”。 2 目录 重要声明 2 第一章释义 6 一、常用词语释义 6 二、专用技术词语释义 7 第二章风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章发行条款 13 一、本期超短期融资券主要条款 13 二、发行安排 14 第四章募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、发行人承诺 16 第五章公司基本情况 17 一、发行人基本情况 17 二、历史沿革 17 三、控股股东、实际控制人和股权结构 27 四、公司独立情况 29 五、重要权益投资情况 30 六、公司治理情况 43 七、董事、监事及高级管理人员情况 50 八、主营业务情况 54 九、在建工程与未来投资计划 64 十、发行人业务发展目标 67 十一、发行人所处行业分析 67 第六章公司主要财务情况 72 一、总体财务情况 72 二、发行人近三年的财务报表 75 三、发行人的主要财务指标 82 3 四、有息债务情况 98 五、发行人关联交易情况 99 六、发行人或有事项 103 七、发行人受限资产情况 104 八、发行人衍生品情况 105 九、发行人重大投资理财产品情况 105 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 105 十一、发行人直接债务融资计划情况 106 十二、其他财务重要事项 106 十三、其他重要事项 106 第七章 发行人 2017 年 1-9 月基本情况 107 一、发行人最近一期主营业务情况 107 二、发行人近一期财务情况 109 三、发行人最近一期重大事项情况 110 第八章 公司的资信状况 111 一、信用评级情况 111 二、发行人及子公司资信情况 112 第九章本期超短期融资券的信用增进情况 113 第十章税项 114 一、增值税 114 二、所得税 114 三、印花税 114 四、税项抵销 115 第十一章信息披露 116 一、发行文件 116 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 116 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 117 四、利息支付和赎回事项 117 第十二章发行人违约责任及投资者保护机制 118 一、应急事件 118 二、投资者保护应急管理预案的启动 118 三、信息披露 118 4 四、债务工具持有人会议 119 五、不可抗力 121 六、弃权 122 第十三章与本次超短期融资券发行有关的机构 123 一、发行人 123 二、主承销商及簿记管理人