北京金隅集团股份有限公司主体信用评级报告.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 金隅股份成立于2005 年12 月22 日，初始注册资本为18.00亿元。 2008 年7 月，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 “北京市国资委”）及商务部批准，公司进行了增资扩股及股权调整， 注册资本增加至 28.00 亿元；同时原股东北方房地产开发有限责任公 司将其所持有的公司 7.60%的股权转让给北京金隅集团有限责任公司 （以下简称“金隅集团”）。2009 年8 月，公司在香港联交所实现整体 上市（证券代码：2009.HK），新增注册资本10.73亿元。2011 年3 月， 公司在上海证券交易所上市（证券代码：601992.SH）。 2015 年12 月，公司以8.48 元/股的价格向包括公司控股股东金隅 集团在内的8 名投资者发行A 股股票554,245,283 股，募集资金47 亿 元，用于房地产项目开发及补充流动资金。2016 年5 月，公司以2015 年末总股本5,338,885,567 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股，转增后，公司股本增至10,677,771,134 股。2016 年10 月，根据北京市国资委《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93% 国有股权的通知》，金隅集团拟将其持有公司的全部国有股份无偿划转 至北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”）。2016 年 12 月，公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕，北京国管中心现 直接持有公司4,797,357,572 股股份，占公司总股本的44.93%，北京 国管中心及其一致行动人合计持有公司4,903,106,674 股股份，占公 司总股本的45.92%；金隅集团不再持有公司股份，北京国管中心成为 公司控股股东。北京市国资委全资持有北京国管中心，公司的实际控 制人为北京市国资委。截至2017 年6 月末，公司注册资本 106.78 亿 元，控股股东北京国管中心直接加间接合计持有公司45.92%股权，北 京市国资委为公司实际控制人。 2016 年4 月18 日，公司发布《关于签署关于冀东发展集团有限 责任公司重组之框架协议的公告》，称2016 年4 月 15 日，公司与唐 山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）、 冀东集团签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》 （以下简称“框架协议”）。根据框架协议内容，公司与冀东集团进行 战略重组，包括两部分内容：一是股权重组，公司以现金认购冀东集 团新增注册资本及/或受让冀东集团原股东持有的冀东集团股权，使得 公司持有冀东集团的股权比例不低于51%，成为冀东集团的控股股东； 二是资产重组，公司及/或冀东集团将水泥及混凝土等相关业务注入冀 东集团控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水 泥”），