大同煤矿集团有限责任公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

大同煤矿集团有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 本期债务融资工具设有特殊的投资者保护机制，投资者购买本期债务融资工 具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有 同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 大同煤矿集团有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要声明 1 目 录 2 第一章 释义 4 一、常用术语释义 4 二、专业名词释义 5 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 6 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 6 第三章 发行条款 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 21 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金用途 23 二、发行人承诺 23 三、发行人偿债资金来源及措施 23 第五章 发行人基本情况 26 一、基本信息 26 二、历史沿革 26 三、控股股东和实际控制人 28 四、发行人独立性情况 30 五、发行人重要全资及控股子公司情况 30 六、发行人公司治理及内部管理制度 38 七、发行人人员情况 49 八、发行人主营业务情况 53 九、发行人主要在建及拟建工程 73 十、煤炭行业企业化解过剩产能自查情况 84 十一、发行人未来发展战略 89 十二、行业状况 89 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 97 第六章 发行人近年主要财务状况 102 一、发行人财务报告编制及审计情况说明 102 二、发行人主要财务数据 110 三、重大会计科目分析（合并口径） 115 四、发行人有息债务及其偿付情况 138 六、或有事项 148 七、受限资产情况 149 八、衍生产品情况 150 九、重大投资理财产品 150 十、海外投资 150 十一、发行人未来融资计划 150 2 大同煤矿集团有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 十二、其他关注事项说明 150 第七章 企业资信状况 156 一、发行人历史主体评级情况 156 二、发行人主体信用评级情况 157 三、跟踪评级的有关安排 158 四、发行人授信情况 159 五、发行人债务违约记录 160 六、发行人债务融资工具偿还情况 160 第八章 发行人近一期基本情况 161 一、发行人近一期主营业务情况 161 二、发行人近一期财务情况 163 三、发行人披露近一期重大事项情况 167 四、发行人近一期资信变动情况 167 五、发行人公司控股股东变动情况 168 第九章 债务融资工具信用增进 171 第十章 税项 172