华映科技(集团)股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本募集说明书中添加了投资者保护条款。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 投资风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 20 一、本期超短期融资券主要发行条款 20 二、本期超短期融资券发行安排 21 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金用途 23 二、本期超短期融资券募集资金的管理 23 三、发行人承诺 23 四、偿债措施及计划 23 第五章 发行人的基本情况 25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 26 三、发行人股权结构及独立性 38 四、发行人重要权益投资情况 51 五、发行人公司治理 58 六、董事、监事及高级管理人员情况 65 七、发行人的经营范围及主营业务情况 71 八、公司所在行业分析 104 第六章 发行人近年主要财务状况 111 一、发行人近年财务报告编制、审计情况111 二、发行人近三年及一期合并财务报表范围变动情况111 三、发行人近三年及一期合并及母公司财务报表113 四、发行人主要财务指标及分析（合并口径）119 五、发行人有息债务情况 141 六、发行人关联交易情况 144 七、发行人重大或有事项及承诺事项 152 八、发行人资产抵、质押和其他受限制资产情况 157 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货情况 157 十、发行人重大理财产品投资情况 158 十一、发行人海外投资情况 158 十二、发行人直接债务融资计划 159 第七章 发行人最近一期的经营和财务情况 160 一、发行人最近一期经营情况分析 160 二、企业财务情况 162 三、企业资信状况 164 第八章 发行人资信情况 168 一、对公司主体评级报告的摘要 168 3 二、跟踪评级有关安排 169 三、发行人及其子公司银行资信情况 169 四、发行人债务违约记录 172 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 172 第九章 本期超短期融资券担保情况 174 第十章 税务事项 175 一、增值税 175 二、所得税 175 三、印花税 175 第十一章 信息披露安排 176 一、发行前的信息披露 176 二、存续期内定期信息披露 176 三、存续期内重大事项的信息披露 176 四、本金兑付和付息事项 177 第十二章 违约责任与投资者保护 178 一、违约事件 178 二、违约责任 178 三、投资者保护机制 178 四、控制权变更条款 182 五、不可抗力