中国建材股份有限公司18年第五期超短期融资券募集说明书.pdf

中国建材股份有限公司2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本期超短期融资券已添加特殊的投资人保护条款，敬请投资人关注。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明查阅历史信息，相关链接详见“第十三章备查文件和查询地址”。 2 中国建材股份有限公司2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 目录 目录3 第一章释义6 第二章风险提示与说明 10 一、本期超短期融资券的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章发行条款 17 一、本期超短期融资券主要条款 17 二、本期超短期融资券发行安排 18 第四章募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺20 第五章发行人基本情况21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人股本结构变动情况23 四、控股股东及实际控制人24 五、发行人与控股股东的独立性26 六、发行人重要权益投资27 七、发行人治理情况30 八、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况36 九、发行人业务范围及主要业务情况48 十、发行人未来投资计划66 十一、发行人业务发展目标67 十二、发行人所在行业情况67 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势83 十四、公司执行国发[2013]41 号文和有关文件的情况85 十五、其他经营重要事项88 第六章发行人主要财务状况89 一、财务报表的编制基础89 二、历史会计报表89 三、发行人合并报表范围的变化说明96 四、关于会计政策调整说明96 五、发行人财务情况分析97 3 中国建材股份有限公司2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 六、有息债务情况 113 七、关联方关系及关联交易情况 114 八、重大或有事项或承诺事项 122 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排 125 十、资产重组对发行人财务状况及偿债能力可能产生的影响 125 十一、其他重要事项 127 第七章发行人资信状况 130 一、发行人信用评级 130 二、发行人银行授信情况 131 三、发行人违约情况 132 四、债务融资工具存续情况 132 五、其他资信重要事项 134 第八章本期超短期融资券的担保 135 第九章