北方铜业股份有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

北方铜业股份有限公司2018 年度第一期中期票据的法律意见书 北京市鼎业律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 发行2018 年度第一期中期票据的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市鼎业律师事务所（以下简称“本所”）是依法成立的具有中华人民共 和国律师执业资格的律师事务所。受北方铜业股份有限公司（以下简称“发行人”） 委托，本所担任发行人拟申请发行2018 年第一期中期票据4 亿元人民币（以下 简称“本次发行）的特聘专项法律顾问，并就本次发行事宜出具法律意见书（以 下简称“本法律意见书”）。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： (一) 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法 规、规范性文件以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制 定的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集 说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以 下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注 册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）等规则指引及律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽职精神出具本法律意见书。 (二) 本所律师承诺，本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存 在的事实和我国现行法律、法规的有关规定发表法律意见；已严格履行法定职责， 遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调 2 北方铜业股份有限公司2018 年度第一期中期票据的法律意见书 查，本所律师保证在本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 (三) 本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文 件，随同其他材料一同报送，并承担相应的法律责任。 (四) 发行人已向本所律师保证和承诺，其已提供本所律师为出具本法律 意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料和对有关 事实的说明；其所提供资料上的签字或印章均真实、有效；其所提供的副本材料 或复印件与正本或原件完全一致；其所提供的资料文件和对有关事实的说明均为 真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述及重大遗露。 (五) 本所律师仅就与本次发行有关之事项发表法律意见，并不对有关财 务会计、审计、信用评级等专业事项发表法律意见。 (六) 本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用。未经本所及本所律 师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本法律意见书用 作任何其他目的。 基于上述声明与说明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽职精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，出具法律意 见书如下： 一、 发行主体 (一) 发行人北方铜业股份有限公司是在中华人民共和国境内依法设立并 有效存续的企业法人，取得山西省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 911400007460086747 的《营业执照》，根据该营业执照记载，发行人的基本情况 如下： 注册名称：北方铜业股份有限公司 统一社会信用代码：911400007460086747 公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 注册地址：山西省垣曲县东峰山 3 北方铜业股份有限公司2018 年度第一期中期票据的法律意见书 法定代表人：刘广耀 注册资本：4.76 亿元人民币 成立日期：2002 年12 月31 日 营业期限：长期 经营范围：矿产资源开采：铜矿开采；铜选