华侨城集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

华侨城集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人总经理办公会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文 件”。 1 华侨城集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示7 一、债务融资工具的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、本期超短期融资券募集资金的管理 19 三、发行人承诺 19 第五章 发行人基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革及股本变动情况21 三、发行人股权结构及实际控制人情况22 四、发行人独立性情况23 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人内部治理及组织机构设置情况30 七、发行人人员基本情况40 八、发行人主营业务情况42 九、各业务板块经营情况45 十、发行人所在行业状况95 十一、发行人所处行业地位及面临的主要竞争状况 103 十二、其他经营重要事项 108 第六章 发行人主要财务状况 110 一、发行人主要财务数据 111 二、发行人资产负债结构及现金流分析 123 三、发行人盈利能力分析 141 四、发行人偿债能力分析 142 五、发行人资产运营效率分析 143 六、发行人最近一个会计年度付息债务情况 143 七、发行人关联交易情况 154 八、重大或有事项 158 九、发行人受限资产情况 165 十、发行人衍生品情况 166 十一、重大理财产品投资 166 十二、海外投资情况 166 十三、发行人直接融资计划 167 第七章 发行人资信状况 168 一、公司主体评级情况 168 二、发行人其他资信情况 169 2 华侨城集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第八章 发行人2017 年三季度经营情况 178 一、发行人2017 年三季度主营业务情况 178 二、发行人2017 年三季度重大会计科目、重大财务指标分析 180 三、发行人2017 年三季度重要财务指标 189