大同煤矿集团有限责任公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款， 请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录 第一章释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章风险提示及说明8 一、投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章发行条款21 一、主要发行条款21 二、簿记建档安排22 第四章募集资金运用25 一、本期短期融资券募集资金用途25 二、发行人承诺25 三、发行人偿债资金来源及措施25 第五章发行人基本情况28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构及实际控制人31 四、发行人独立性情况33 五、发行人重要全资及控股子公司情况33 六、发行人公司治理39 七、发行人董事、监事、高级管理人员50 八、发行人的经营范围及主营业务情况53 九、发行人主要在建及拟建工程73 十、煤炭行业企业化解过剩产能自查情况87 十一、发行人发展战略90 十二、行业状况91 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 100 第六章发行人主要财务状况 103 一、发行人财务报告编制及审计情况说明 103 二、重大会计科目分析（合并口径） 113 三、发行人有息债务及其偿付情况 132 四、发行人关联交易情况 135 五、或有事项 138 六、受限资产情况 139 七、衍生产品情况 140 八、重大投资理财产品 140 九、海外投资 140 十、发行人未来融资计划 140 十一、其他关注事项说明 141 3 十二、2017 年全年经营情况概述及其他重要事项 148 第七章发行人资信情况 149 一、发行人历史主体评级情况 149 二、发行人信用评级情况 150 三、发行人授信情况 151 四、发行人债务违约记录 152 五、发行人债务融资工具偿还情况 152 第八章本期短期融资券担保情况 153 第九章税项 154 一、增值税 154 二、所得税 154 二、印花税 154 第十章信息披露安排 155 一、发行前的信息披露 155 二、存续期内定期信息披露 155 三、存续期内重大事项的信息披露 155 四、本金兑付和付息事项 156 第十一章投资者保护机制 157 一、违约事件 157 二、违约责任 157 三、投资者保护机制 158 四、不可抗力 163